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企业大数据:苏州新三板企业监控分析专题报告 | 信用观察

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2018-01-30

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作者按:苏州作为信用示范创建城市之一,率先完成了基于自然人信用的桂花分评价体系,去年又开发建设成基于苏州全量企业的信用评价产品—企信通。企信通整合了苏州57.8万户企业全景信息,并利用大数据技术定量评估企业的破产风险、违规风险。本系列专题报告,试图通过挖掘企信通的信用数据,监控苏州一些特殊群体的发展扩张、股权变动、知识产权、涉诉违规等动态,观察这些群体的信用事件与风险的变化,为政府决策提供及时、客观、全面的数据支撑。



研究背景

新三板企业是中小企业里的明星,有着巨大的发展潜力,截至2017年10月,苏州新三板企业共450家,其中正常上市362家,发行配售期88家。新三板市场已经逐步走过初创发展阶段,市场建设的重心应从推动增量转向优化存量。因此,对新三板群体进行信用事件与风险监控尤为重要。本报告以苏州新三板正常上市的362家企业为目标群体,从发展现状、区域行业集聚、发展扩展、创新活力、合规风险等方面进行监控分析。



发展现状

新三板挂牌数量位居全国第四



截至2017年10月,苏州新三板企业362家,仅次于北京、上海、深圳,位居全国第四位;注册资本总额近164亿,户均资本达4500多万。



行业区域分布

区域实现全覆盖,行业相对聚集






苏州新三板企业主要集聚在制造业、科学研究、信息技术三大行业,总体占比超过80%。



在本市10个辖区内实现全覆盖,其中工业园区78家,数量最多;工业园区、昆山等5个辖区偏好于技术服务行业,太仓、吴中则以机械设备行业为主,姑苏、常熟、吴江则分别偏好金融投资、化工、金属行业领域。



发展扩张

80%的对外投资流向苏州市外 





2017年发生对外投资的新三板企业有105家,占总量的29%(相比较于全市1%的比例,该群体投资行为较为活跃),投资事件达167次,投资总额超过29亿;


从资金流向来看,流向市外与本市的次数相当,但80%的金额流向市外,流向区域延周边辐射,山东最多。



发展扩张

三分之二的投资活动围绕本业展开




从投资行业来看,苏州新三板企业2017年投向技术服务行业的资金达12.7亿,占投资总额的44%,遥遥领先;



通过主体行业与投向行业的比较发现,66.5%的投资活动围绕本业展开,33.5%的投资活动进入新行业领域,培育新的利润增长点。



发展扩张

新三板企业在苏州本土扩张优势渐显




苏州新三板企业中,平均每年有近30家企业有新设分支行为,占苏州新三板企业8%;每年新设分支数量相对稳定,从开设区域来看,在苏州本市开设分支占比逐年增多,苏州本土扩张规模优势渐显。



创新活力

知识产权成果突出 ,具有较强的创新活力




苏州新三板企业,80%以上有申请知识产权(专利、软著或商标)的行为;户均知识产权30个,远超苏州市平均水平(1.5个/户),表现出极强的创新活力特征。



从2017年知识产权申请情况来看,平均申请专利最多的区域为高新区,户均8个;平均申请软著最多的区域为姑苏区,户均2个;平均注册商标的区域为吴江区,户均6个。



合规风险

自身风险较少,六成风险转移至关联企业 





自身违规的新三板企业有33家,风险事件86次,相对较少;


通过监控其2047家关联企业发现,共有涉及230家新三板企业的578家关联企业发生了违规事件,风险事件825次;即超过六成的新三板企业风险下沉至关联企业,由此可见,关联风险应该成为该群体的重要监控点。



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